Nao

Dua sahabat lama kuliah, Asai dan Jiyong, melakukan ziarah tahunan mereka ke gunung di tengah musim dingin untuk menghormati teman mereka Sayuri yang menghilang di sana 16 tahun ...

Selama periode Heian, Seimei Abe berlatih sihir tetapi tidak tertarik, sampai sebuah kolaborasi dengan Hiromasa Minamoto muncul untuk memecahkan fenomena aneh.