Frank Morgan

Terbawa tornado ke negeri ajaib Oz, Dorothy dan anjingnya, Toto, memulai petualangan di Jalur Bata Kuning menuju Kota Zamrud. Di perjalanan, mereka bertemu Boneka Orang-orangan Sawah ...

Di Budapest, Alfred Kralik, salesman terbaik toko Matuschek, berseteru dengan Klara Novak, rekan kerjanya yang baru. Tanpa disadari, mereka ternyata saling berkirim surat cinta secara ...